Nuestros servicios a la medida para tu tranquilidad y libertad financiera

Soluciones claras y personalizadas para cada etapa de tu vida

En Dafne Asesoría Financiera no creemos en los paquetes cerrados. Escuchamos tu situación, tus miedos y tus metas, y diseñamos la combinación de servicios que mejor se adapta a ti. Estos son los pilares en los que te puedo ayudar:

🧓 Plan personal para el retiro

Diseñamos una estrategia de ahorro e inversión a largo plazo para que mantengas tu nivel de vida cuando dejes de trabajar. No hay promesas imposibles, solo objetivos realistas basados en tu edad, ingresos y tolerancia al riesgo.Lo más importante es que vas a obtener beneficios fiscales para pagar pocos o nada de impuestos

Puntos clave

• Con base en tu edad y el monto que puedes ahorrar al mes diseño tu plan
• Elegimos el artículo fiscal que más te convenga para que tengas el mejor rendimiento
• Seleccionamos tu perfil de tolerancia al riesgo
• Te platico las diferentes opciones de inversión
• Te explico con calma todo lo que quieras saber y cualquier pregunta
• Simulo tus ganancias promedio a lo largo del plan para que tomes la mejor decisión

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🛡️ Seguro de vida

Protege a quienes más quieres ante lo inesperado. Elijo contigo el seguro que se ajusta a tu edad, composición familiar y presupuesto, con total transparencia.

Puntos clave:

• Cálculo del capital necesario para que tu familia mantenga su calidad de vida. Y también con base en tus ingresos para que no sea pesado
• Opciones de seguro temporal, vida entera o mixto.
• Coberturas adicionales (invalidez, enfermedades graves).
• Revisión anual para adaptar el seguro a nuevos hijos, compra de vivienda, etc.

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🏥 Seguro de gastos médicos mayores

Evita que un problema de salud descarrile tus finanzas. Te ayudo a comparar coberturas, deducibles, sumas aseguradas y redes hospitalarias para que elijas con confianza el plan que realmente necesitas. Este seguro es para los costos no sean otra carga además de la enfermedad.

Puntos clave:

• Análisis de tu estado de salud y edad para buscar la prima más competitiva.
• Comparativa de coberturas: hospitalización, cirugías, partos, trasplantes, red de hospitales cubiertos, etc.
• Explicación clara de deducibles, coaseguros y topes.
• Gestión de renovaciones y siniestros para que no te enfrentes solo a la aseguradora.

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🚗 Seguro de auto

Ni coberturas que no necesitas ni precios inflados. Buscamos la relación protección-precio ideal para tu vehículo y tu forma de conducir, teniendo en cuenta su antigüedad, uso y tu historial de siniestros

Puntos clave:

• Evaluación si te conviene seguro a terceros, ampliado o todo riesgo y también para tu auto.
• Comparación de talleres de convenio, grúa, vehículo de sustitución.
• Asesoramiento sobre franquicias y cómo afectan a la prima.
• Revisión anual para adaptar el seguro al nuevo valor de mercado del coche.

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¿Por qué confiar en mí para estos seguros?

No soy una vendedora de seguros. Soy tu asesora independiente.

No recibo comisiones ocultas de las aseguradoras. Mi recomendación se basa únicamente en lo que es mejor para ti, no en lo que más me paguen. Y si algún servicio no lo ofrezco, te lo digo abiertamente y te oriento a un profesional de confianza.

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¿Quieres que revisemos cuál de estos servicios encaja contigo?

Pide una consulta inicial gratuita de 30 minutos. Sin compromiso, solo para conocernos y que me cuentes qué necesitas.